Sekilas IPO PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL)

IPO Saham TOOL PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk Nankai


Foto: Nankai 

Investasimu.com. PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (IDX: TOOL) merupakan perusahaan trading dengan merek utama Nankai, yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (home & living) dan keselamatan. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang lengkap dengan 3 kategori utama yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper. 

Data IPO TOOL

Data jumlah saham yang ditawarkan, harga IPO, dan total perkiraan dana IPO disajikan dalam tabel berikut.

Informasi Keterangan
Jumlah Saham IPO Sebanyak-banyaknya sebesar 410.000.000 lembar saham baru yang merupakan saham biasa atas nama (20% dari modal).
Nilai Nominal Rp50 per saham.
Harga IPO Rp122 sampai dengan Rp135.
Total Hasil IPO Sebanyak-banyaknya sebesar Rp55.350.000.000,00

Bersamaan dengan IPO, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 205.000.000 Waran Seri I atau sebesar 12,5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I (Rasio Waran 2:1) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500,-. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp102.500.000.000,- .

Berdasarkan prospektus final, harga final IPO TOOL ditetapkan sebesar Rp127 per lembar saham.

Adapun Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas IPO TOOL ini yaitu Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP).

Jadwal IPO TOOL

Jadwal IPO TOOL yaitu sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal : 19 - 26 Juli 2022;

Tanggal Efektif : 29 Juli 2022;

Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 2 - 5 Agustus 2022;

Tanggal Penjatahan : 5 Agustus 2022;

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 8 Agustus 2022;

Tanggal Pencatatan Pada BEI : 9 Agustus 2022;

Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi : 9 Agustus 2022 - 5 Agustus 2024;

Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai : 9 Agustus 2022 - 7 Agustus 2024; dan

Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 8 Februari 2023 - 8 Agustus 2024;

Jadwal IPO TOOL dan IPO perusahaan lainnya dapat Anda akses melalui Kalender IPO.

Susunan Pengurus TOOL

Susunan pengurus TOOL yang meliputi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tan Ngo Moy

Komisaris Independen : Kukuh Komandoko

Direksi

Direktur Utama : Ronald Hartono Tan

Direktur : Tanny Ratna Dewi

Sementara itu, susunan pemegang saham Perseroan sesudah IPO ditunjukkan pada gambar berikut.

Susunan Pemegang Saham PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk

Rencana Penggunaan Dana IPO

Dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

  1. Sekitar 47,82% akan digunakan untuk pembelian aset berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat di Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32, dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dengan Ronald Hartono Tan yang merupakan direktur utama sekaligus pengendali Perseroan dengan nilai transaksi sebesar Rp25 miliar; dan
  2. Sekitar 52,18% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang inventory Perseroan untuk di jual yakni sekitar 60% untuk penambahan produk Perkakas, sekitar 20% untuk penambahan produk Peralatan Rumah Tangga, dan sekitar 20% untuk penambahan produk Tas Koper.
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk barang-barang inventory Perseroan yaitu Perkakas, Peralatan Rumah Tangga dan Tas Koper. 

Laporan Keuangan TOOL Q1 2022

Perseroan membukukan kinerja positif di sepanjang kuartal I tahun 2022. Pendapatan Perseroan turun menjadi Rp20,6 miliar jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp30,2 miliar. Meski demikian, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp3,4 miliar, meningkat jika dibandingkan raihan di kuartal I 2021 yang tercatat laba sebesar Rp2,6 miliar. Nilai laba per saham (earning per share - EPS) di kuartal I 2022 tercatat sebesar Rp3,75,-.

Per 31 Maret 2022, Perseroan tercatat memiliki total aset sebesar Rp136,5 miliar, meningkat jika dibandingkan total aset per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp134,7 miliar. Total liabilitas Perseroan turun menjadi sebesar Rp30,8 miliar. Dus, ekuitas Perseroan menjadi sebesar Rp105,6 miliar, meningkat jika dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp102,1 miliar.

Dari sisi arus kas, sepanjang tiga bulan pertama di tahun 2022 Perseroan mencatat arus kas positif dari aktivitas operasi sebesar Rp3,9 miliar, arus kas negatif dari aktivitas investasi sebesar Rp2,9 miliar, dan arus kas negatif dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1,5 miliar. Dengan demikian, terdapat penurunan kas dan setara kas sebesar Rp591,7 juta sehingga saldo kas dan setara kas Perseroan per 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp1,3 miliar.

Kebijakan Dividen TOOL

Setelah IPO ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Sejak didirikan sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama