Investasimu.com. PT Sari Kreasi Boga Tbk (IDX: RAFI) adalah salah satu pionir bisnis waralaba makanan dan minuman di Indonesia dengan menggunakan merek dagang antara lain Kebab Turki Baba Raffi, Countainer Kebab, Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Baba Rafi Cafe, Ayam Utuh, Jellyta, Raffi Express, dan Ayam Pul. Selain itu, Perseroan juga memiliki kegiatan usaha distribusi bahan baku baik berupa bahan olahan maupun bahan segar dari penyedia/supplier kepada mitra waralaba dan mitra lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Data IPO RAFI
Data jumlah saham yang ditawarkan, harga IPO, dan total perkiraan dana IPO disajikan dalam tabel berikut.
| Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah Saham IPO | Sebanyak-banyaknya sebesar 948.090.000 lembar saham baru yang merupakan saham biasa atas nama (30,31% dari modal). |
| Nilai Nominal | Rp15 per saham. |
| Harga IPO | Rp120 sampai dengan Rp130. |
| Total Hasil IPO | Sebanyak-banyaknya sebesar Rp113.770.800.000,00 |
Bersamaan dengan IPO, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 474.045.000 Waran Seri I atau sebesar 21,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I (Rasio Waran 2:1) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150,- sampai dengan Rp163,-. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini berkisar antara Rp71.106.750.000,- sampai dengan Rp77.269.335.000,-.
Pada prospektus final, harga final IPO RAFI ditetapkan sebesar Rp126 per lembar saham dan harga pelaksanaan waran sebesar Rp158.
Adapun Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas IPO AFI ini yaitu Investindo Nusantara Sekuritas (IN).
Jadwal IPO RAFI
Jadwal perkiraan IPO RAFI yaitu sebagai berikut:
Masa Penawaran Awal : 18-22 Juli 2022;
Tanggal Efektif : 28 Juli 2022;
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 1-3 Agustus 2022;
Tanggal Penjatahan : 3 Agustus 2022;
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik : 4 Agustus 2022;
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI : 5 Agustus 2022;
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I : 5 Agustus 2022;
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Reguler & Negosiasi : 2 Agustus 2023;
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai : 4 Agustus 2023;
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 6 Februari 2023; dan
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 7 Agustus 2023.
Jadwal IPO RAFI dan IPO perusahaan lainnya dapat Anda akses melalui Kalender IPO.
Susunan Pengurus RAFI
Susunan pengurus RAFI yang meliputi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Jadug Trimulyo Ainul Amri
Komisaris : Eko Mujianto
Komisaris Independen : Olivia Adriani
Direksi
Direktur Utama : Eko Pujianto
Direktur : Nilamsari
Direktur : Rizki Rahmat R.
Direktur : Velliq Arsapranata
Direktur : Nur Arief Budiyanto
Sementara itu, susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah IPO ditunjukkan pada gambar berikut.
Rencana Penggunaan Dana IPO
Dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
- Sebesar Rp13.000.000.000,- akan digunakan untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta. PT Lazizaa Rahmat Semesta (”Lazizaa”) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 2016 dengan 4 merek yang dimiliki yaitu ”Chicken”, ”Enak”, ”Coffee” dan ”Crab”. Saat ini, Lazizaa mengelola 50 outlet yang sedang beroperasi di 16 kota. Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham tanggal 13 Mei 2022 dengan nilai transaksi sebesar Rp16.000.000.000. Alasan serta pertimbangan Perseroan melakukan Akuisisi adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan sinergi serta efisiensi operasional bagi Perseroan. Strategi ini juga untuk memperluas jaringan distribusi (supply chain) yang dimiliki oleh Perseroan dan menciptakan diversifikasi atau penganekaragaman usaha yang akan memberikan Perseroan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena Perseroan tidak hanya berjalan atau menguasai satu produk; dan
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.
Laporan Keuangan RAFI Tahun 2021
Perseroan berhasil membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2021. Pendapatan Perseroan tumbuh menjadi Rp117,1 miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp40,5 miliar. Secara keseluruhan, Perseroan membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp14,1 miliar, meningkat jika dibandingkan raihan di tahun sebelumnya yang tercatat laba sebesar Rp5,5 miliar. Nilai laba per saham (earning per share - EPS) di tahun 2021 tercatat sebesar Rp14,41,-.
Per 31 Desember 2021, Perseroan tercatat memiliki total aset sebesar Rp75,1 miliar, meningkat jika dibandingkan total aset per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp25,7 miliar. Total liabilitas Perseroan juga meningkat menjadi sebesar Rp27,4 miliar. Dus, ekuitas Perseroan menjadi sebesar Rp47,6 miliar, meningkat jika dibandingkan nilai per 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp15,4 miliar.
Dari sisi arus kas, sepanjang tahun 2021 Perseroan mencatat arus kas negatif dari aktivitas operasi sebesar Rp10,7 miliar, arus kas negatif dari aktivitas investasi sebesar Rp6,2 miliar, dan arus kas positif dari aktivitas pendanaan sebesar Rp17,1 miliar. Dengan demikian, terdapat penambahan kas dan setara kas sebesar Rp96,8 juta sehingga saldo kas dan setara kas Perseroan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp711,5 juta.
Kebijakan Dividen RAFI
Setelah dilaksanakannya IPO, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.
Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak memiliki riwayat pembayaran dividen kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Namun, Pada tahun 2021, Perseroan telah membagikan Dividen Saham kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp14.500.000.000,-.
Posting Komentar